第一部，劇名：愛情萬歲
冬天過后的臺北夜里，仍然洋溢著活潑熱鬧的都市氣息；夜街上便利超商內，阿康買了一瓶礦泉水，一個人逛到公寓大樓內，空蕩的屋子里，寂寞的阿康詢思著屬于自己的感情，而另一隅，在中興百貨飲食樓層里，美美和阿榮初次相遇，兩人喝著果汁，有意無意的注視著對方，彼此似乎產生了愛戀的情意。兩人相偕來到屬于美美托售業務的公寓大樓，卻不知阿康已在公寓里，三人從此展開一場躲藏、追逐的感情戲。
片中的臺北彌漫著寂寞的空氣，而三個陌生人的生活則更加寂寞，相遇得太突然，而愛的感覺也來得太突然，同性與異性，異性與同性，在一個沒有希望的陌生生活中，他們借著互相的擁抱與依靠短暫地溫暖著彼此。
影片中三個都市陌生人的愛，是被封閉在不可溝通的陌生與孤獨中，求取一點點彼此依靠的短暫的肉體溫暖，他們互不認識，可是都有一把公寓的鑰匙。阿榮的地攤單幫是在路上隨處勾搭寂寞的對象，小康則是一位陰郁的TX愛慕者，只能在空屋內自W，或凝視對方的臉孔。
第二部，劇名：阿莉芙
25歲排灣族男孩阿莉芙，在臺北任職發型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞，是T，也是他最好的朋友。 變性人Sherry，經營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳一直有情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。
公務員正哲，生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，變裝意外成了他抒壓的唯一管道，瞞著交往多年的鋼琴老師女友安琪，參加表演。 不同的族群性別，不同的煩惱，唯一相同的只有---愛。
第三部，劇名：哀愁的大雨
《哀愁的大雨》畫面很抖，簡單來說是愛而不得的故事。劉海愛上中分，中分愛上背頭，背頭睡了劉海，五十多分鐘，講述三個男人間的故事。A一直很喜歡B，但是B喜歡的是自己的學長兼同事C，而C一直喜歡著A。所以最后三個男人都單著。
